中国电子标准协会培训中心

  
培训课程筛选


投资理财产品营销大讲坛(精华版)

关键字:投资 理财 产品 营销 大讲坛  
       投资理财产品营销大讲坛(精华版) word版       课程提纲
主讲专家
---------------------------------
张牧之  
  开课信息:   课程编号:KC17977  
  开课日期(天数) 上课地区 费用  
更多:  
招生对象
---------------------------------
网点主任、理财经理、客户经理、
课程内容
---------------------------------
课程背景:
作为个金业务营销人员,你是否经常有这样的遭遇和困惑:
客户的心貌似总离我们很远,面对客户各种各样的言辞总是找不准他心理的真实想法
“我在考虑一下”、“我回家跟媳妇商量一下”——如此之后,客户便没有下文了;
“你这个产品都不保本,我个人觉得风险太大”——客户总是这么说,然后拒绝购买;
“保险都是骗人的”——客户总是这么拒绝你推荐的银保产品;
“其他银行的收益比你这边高很多呀”——这句客户频率老高的话直接让人吐血;
“等我有时间的时候就过来买”——结果等到海枯石烂,客户还是没有买;
“基金到现在还套着呢,我还怎么敢相信你”——客户的心里话总让我们无地自容;
客户总是坚持自己的意见和想法,处理异议难免会形成争辩,可一出现争辩,几乎可以宣判销售行为的死刑了

学员收益:
能用客户需求导向的销售模式取代产品推销导向的思维模式,建立一种值得客户信任的行为模式,展现客户期待的角色形象——理财顾问而非推销员,从而构建值得客户托付一生的服务关系;
能明确了解客户拒绝背后的原因,并学会用客户最喜欢的方式营销客户;
掌握快速让客户信任的技巧与关键点,让客户愿意跟我们打交道
懂得如何给客户导入理财观念,产品成交之后的压力得到有效化解
掌握有效提升客户营销成功率、回头率以及转介率的关键技巧;

课程特色:
落地性——课程内容一听就懂,一懂就会,一会就用,一用就灵。无须二次转化,拿来即用
针对性——为个金业务团队量身定制,课程内容100%贴合个金业务的营销工作实际。
实用性——培训突出实用效果,结合典型工作情景,聚焦业务人员在客户营销中遭遇的各种疑难和困惑,给出解决要点和话术,学习之后,学员不需要转化并能直接应用到工作中。
生动性——采用讲授、研讨、案例分析等多种互动交流的培训形式,突出课堂生动性。

适合对象:网点主任、理财经理、客户经理、
课程时间:2天,12小时

课程大纲:
第一讲:如何从传统的“金融产品推销员”成功转型为客户的“金融顾问”
一、金融顾问的一个核心理念(3h)
【反思】:客户经理十大悲情之痛,你有几痛?
1.零售银行个金业务营销的典型疑难解析
【视频分析】:“《神医喜来乐》,为什么徒弟被打,师傅却能直接收钱?”
2.理性营销与“从心”营销的典型区别
【讨论】:“菜上齐了,你的筷子会最先伸向哪道菜?”
【案例解析】:“为什么经常出现大客户跟我们越熟,却越不把大资金存在我行的反常情况?”
3.“我不需要”——推销员的无限悲剧
【讨论】:“客户到底在拒绝什么?又为何而拒绝?”
4.“从心”营销的核心理念——“攻心为上”
【案例分析】:“张老师有个小助理,她喜欢这么给客户打电话”
5.“攻心”营销的两个关键要点
二、仿真情景实战研讨(1.5h)
1、【情景还原】:某月28号,一高端客户直接来网点找你,表示要往他行转走300万,?
【情景补充1】:如果客户要转钱的原因是:家里有人重病要做手术,资金必须马上到位。
【情景补充2】:如果客户要转钱的原因是:欠别人的钱,今天是最后期限,必须要还。
【情景补充3】:如果客户要转钱的原因是:他行有很好的理财产品,转过去买理财。
2、研讨流程:
1)小组讨论具体的应对流程与步骤,并且规划话术?
2)分小组发言
3)老师点评
4)最佳应对策略与话术设计
3、研讨插曲:
1)三大情景原始案例解析,看看卓越金融顾问如何做的,能给我们带来哪些启发
4、研讨成果:
2)值得客户一生相托,不止留下客户的钱,更留下人和心的营销策略!
三、金融顾问的两大基本原则转变(1.5h)
1.我们要拿下的不止是营销成功率,更要有客户回头率和转介率
【视频分析】:“《非诚勿扰》,你觉得这个卖墓地的小姑娘销售技巧如何?
2.传统保险营销技巧害我们有多深?
3.成交为王的背后我们损失了多少客户?
4.成交率、回头率、转介率,我们到底怎么选,之前又是如何做的?
【视频分析】:“《五月槐花香》,看看王刚是怎么一次性拿下三个率的?
【话术导入】:万能攻心产品介绍话术示例

第二讲:实战与话术通关篇(6h)
1.【情景还原】:某天,一个客户来网点找你主动咨询“你们这里有什么好的理财产品”?
2.研讨流程:
1)小组讨论具体的应对流程与步骤
2)分小组发言
3)老师带领完善应对的完整流程与营销落地路径
3.仿真演练:
1)挑选小组代表分别扮演不同角色进行仿真演练
2)客户经理扮演者与客户扮演者自评
3)分小组点评
4)老师点评
4.话术设计与通关:
1)老师讲述对应流程应对的话术关键
2)分小组结合话术关键点进行话术设计
3)老师巡场对疑难点进行一对一指导
4)分小组进行话术成果展示并形成标准参考话术模板
5)学员两两对练进行话术通关

互动总结篇(0.2h)
师生分享互动,学员总结与难点答疑并制定行为改进计划。
讲师介绍
---------------------------------
张牧之 零售银行实战营销教练
国家注册高级咨询师、国际金融理财师
中国建设银行总行个金业务顾问
“国际工作场所学习大会”银行理财经理培养特约分享嘉宾
《网格化精准营销》落地辅导项目三大创始人之一
《营销资本+》银行创新营销落地项目三大创始人之一
曾任:兴业银行营销设计经理、内训师
独创任务导向的情景式演练教学法,课程内容实现“学—练—用”培训闭环,培训效果直指学员工作意识的有效突破与工作行为的切实改变。

张牧之老师金融行业培训概要:
专注于训练零售银行个人业务营销团队10年,小班受训客户经理超过100000人;
一对一现场辅导超过5000名客户经理,主导实施客户经理情景演练竞赛超过100场,作为通关关主实施客户经理营销能力通关超过2000人;
在银行体系实施一系列大型客户经理销售能力与客户维护能力训练项目,“培—训—跟”项目化服务银行区域涵盖14省3市;
训练过的学员行为改变率高达95%,学员平均满意度100%。

核心课程:
1-《“得零售者得天下”——零售银行营销智慧密码》
2-《新零售时代个人业务营销新策略》
3-《小微信贷营销策略指南》
4-《网格化精准营销体系暨落地辅导》
5-《睡眠客户激活与二次开发训练营》
6-《大客户“攻心”营销与维护实战训练》
7-《投资理财业务营销大讲坛》
8-《基金产品营销与健诊盘活实战通关集训》
9-《金牌客户经理养成特训营》
10-《十个来六个——存量客户电话邀约实战训练》
11-《绝对成交营销面谈六步法》
张牧之老师授课风格:
1、专注于个人业务营销岗位赋能,培训内容一听就能懂,一懂就能用,一用就能灵。无须二次转化,拿来即用。
2、培训内容为零售银行客户经理量身定制, 100%贴合客户经理的工作实际,结合典型工作情景,聚焦客户经理日常营销工作的典型疑难和困惑,给出解决要点和话术;
3、授课风格生动幽默,注重体验式学习方式,注重学员的课堂参与,学员在互动和分享中很容易吸收课程的精髓;
4、课程设计结构科学,内容聚焦,针对性强。将培训与教练技术有机结合起来,针对受训人员的实际问题寻找解决答案。

张牧之老师专利知识汇编简介:
《客户经理营销疑难百问百答》
《客户经理客户邀约随身锦囊》
《客户经理客户面谈随身锦囊》
《客户生命周期投资理财产品配置指南》
《个人高端客户沟通随身锦囊》
《大客户客情关系建设地图》
《客情关系深度测评系统》

张牧之老师金融行业大型项目服务介绍(部分):
◆2016年10月,受聘于山东济宁农商行,主导实施《银行网格化精准营销》项目。
◆2016年10月,受聘于河北涉县农信社,主导实施银行外拓营销能力提升项目。
◆2016年9月,受聘于山东临沂农信社,主导实施《银行网格化精准营销》项目。
◆2016年9月,受聘于湖南省农行,主导实施《八步六法网点转型》项目。
◆2016年8月,受聘于广东江门鹤山农信社,主导实施《银行商圈营销能力提升》项目。
◆2016年7月,受聘于长沙建行私人银行,主导实施《客户维护与营销开发》项目。
◆2016年7月,受聘于山东临沂某农信社、主导实施《农合社主动营销》项目。
◆2016年5月,受聘于河北邯郸农商行、安徽淮南邮储银行、云南玉溪农信,主导实施银行外拓营销能力提升项目。
◆2016年4月,受聘于安徽太和农商行,主导实施银行外拓营销能力提升项目。
◆2016年3月,反聘于湖南郴州农信社,主导实施银行外拓营销能力提升项目。
◆2016年3月,受聘于河南商丘农商行,主导实施银行外拓营销能力提升项目。
◆2016年1月,受聘于广西贵港农商行,主导实施银行外拓营销能力提升项目。
◆2016年1月,受聘于湖南长沙农商行,主导实施银行外拓营销能力提升项目。
◆2016年1月,受聘于山西咸阳农商行,主导实施银行外拓营销能力提升项目。
◆2015年11月,受聘于河南郑州农信社,主导实施银行外拓营销能力提升项目。
◆2015年10月,受聘于河南安阳农信社,主导实施银行外拓营销能力提升项目。
◆2015年10月,受聘于湖南郴州农信社,主导实施银行外拓营销能力提升项目。
◆2015年9月,受聘于湖北孝感孝昌农商行,主导实施银行外拓营销能力提升项目。
◆2015年8月,受聘于河北沧州农信社,主导实施银行外拓营销能力提升项目。
◆2015年6月,受聘于河南安阳农信社,主导实施银行外拓营销能力提升项目。
◆2015年6月,受聘于湖北襄阳农商行,主导实施银行外拓营销能力提升项目。
◆2015年5月,受聘于河南南阳农信社,主导实施银行外拓营销能力提升项目。
◆2014年4月受聘于连云港东方农商行,为期4天的全网点调研并进行全面辅导。
◆2014年5月,受聘于中国工商银行乌鲁木齐分行,主导实施个金业务营销队伍营销能力提升项目。现场讲授《中高端客户营销与维护实战训练》6期
◆2014年8月受聘于中国建设银行深圳分行,主导实施大客户维护与关系型营销专题训练,现场讲授《个人客户营销关键流程实战训练》7期
◆2014年7-8月受聘于中国建设银行江苏省分行,为省行个金部个人客户经理讲授《银行客户心理分析与异议处理实战训练》4期
◆2014年11月受聘于汉口银行,为客户经理讲授《银行客户心理分析与异议处理实战训练》4期
◆2014年11-12月受聘于平安银行深圳分行,交流客户经理营销能力通关模式并主导客户经理能力通关与培养银行内部通关关主。现场讲授《顾问式营销技巧培训》6期
◆2013年5月—2013年6月受聘于建设银行杭州分行,主导实施个人客户经理销售能力提升项目,现场讲授《投资理财产品营销全流程实战训练》、并实施5期案例研讨工作坊
◆2012年10月—2012年11月受聘于中国建设银行金华分行,主导实施个人客户经理销售能力提升项目——“掘金计划”,现场讲授《VIP客户电话约见专题训练》、《VIP客户面谈专题训练》、并实施6期案例研讨工作坊。
◆2012年7月—2012年10月,受聘于中国银行安徽省分行,担任“网点负责人”行动学习教练。指导学员研究和行动的营销主题包含《如何提升营业机构的公司金融产品覆盖率》、《营业机构公司存款业务的拓展》、《公司有效户拓展途径与方法》、《如何加强基础客户建设》、《供应链融资产品的拓展及其在基层网点的落地》等。
◆2012年6月—2012年10月,受聘于中国建设银行浙江省分行,担任“私人银行客户经理”实战工作坊授课导师,讲授与研讨课题包括《私人银行陌生客户约见》、《私人银行高端客户异议处理》、《重点投资理财产品销售训练》、《高端客户的终生维护与营销》等。

服务过的部分银行:
四大国有银行:四川建行、安徽中行、安徽建行、山东建行(66个支行与网点)、浙江建行(27个支行与网点)、山西建行、顺德农行、湖南工行、深圳工行及下属支行、金华建行、湖北农行、杭州建行(4期)、茂名工行、丹阳中行、福建工行、甘隶建行、福建农行、上海建行、广州建行、广东工行(3期)、北京农行、萧山建行、湖北建行、重庆农行、湖南中行、永州中行、武汉建行(3期)、辽宁建行、佛山工行、宁波农行(5期)、四川中行、长沙建行、湖北农行(6期)、佛山中行、广州农行、武汉农行、天津农行、哈密中行、北京工行、淄博工行、长春农行、杭州中行、厦门农行、武汉工行、无锡中行、新疆建行、南充中行、济南农行、济宁农行、淄博农行、珠江农行、扬州建行、成都中行、南昌中行、杭州建行、东莞中行、沈阳农行、衡阳中行、甘隶建行、德州建行等
商业银行:深圳发展银行、深圳浦发银行、上海平安银行、佛山招行、深圳平安银行(3期)、东莞中信银行、上海交通银行、山东兴业银行、杭州银行(12期)、温州银行、汉口银行(3期)、南洋银行、北京民生银行、成都银行(3期)、南京银行(3期)、光大银行(5期)、平安银行青岛分行、宁波银行、渤海银行、中信银行、泉州银行、瑞丰银行、盘锦商业银行、齐鲁银行、广州银行、邯郸华夏银行等
邮储、农信系统:广西贵港农信社、汨罗农商行、咸阳农商行、西榆林绥德县农信社、东莞
银行、郴州嘉禾农信联社、西安农商行、商丘夏邑农信、许昌农商行、太和农商行、邮储银行淮南分行、玉溪峨山彝族自治县农信社、邯郸农商行、桂东农信社、鹤山农信社、湖北农商行(2期)、连云港农商行(4期)、内蒙农商行(3期)、山东邮储、南宁邮储银行、遂宁邮政、湖南农商行(5期)、丹阳农商行、徐州农商行、陕西渭南农信社、响水农商行、龙游县农村信用合作联社、四川内江农村信用联社、河南农信南阳宛城联社、新疆农村信用合作社、枣阳农商行、邵东农村商业银行、河南省安阳市商都农商行、威武邮储、长春邮储银行、甘肃庆阳宁县农合行、雅安市商业银行、沧州黄骅信用联社、邮储银行甘肃省分行、瑞丰银行、孝昌农商行、郴州安仁县农信社、河南省安阳市市区农村信用合作联社、重庆农商行、上海邮储银行、颖淮农商行、阳江邮储、河南登封农信社、哈尔滨农信社等
 
开课时间:2017-06-16 温馨提示:本课程可邀请老师到企业内部培训!
机构名称:深圳市威硕企业管理咨询有限公司 咨询电话:0755-26506757 33558698
课程地区:上海
联 系 人:李正华先生 彭静小姐 郑江波先生
浏览次数:
电子信箱:martin@ways.org.cn


中国电子标准协会培训中心(http://www.ways.org.cn)专业提供可靠性设计、热设计、SMT工艺、电路设计、架构设计、硬件测试、研发管理、嵌入式软件测试、EMC培训、软件技术等课程及服务。欢迎来电来函咨询:0755-26506757 13798472936 martin@ways.org.cn

免费咨询/报名 请仔细填写以便我们安排此课程专业人士第一时间回复您!
您的姓名:
参加人数: 之后,客户便没有下文了;
“你这个产品都不保本,我个人觉得风险太大”——客户总是这么说,然后拒绝购买;
“保险都是骗人的”——客户总是这么拒绝你推荐的银保产品;
“其他银行的收益比你这边高很多呀”——这句客户频率老高的话直接让人吐血;
“等我有时间的时候就过来买”——结果等到海枯石烂,客户还是没有买;
“基金到现在还套着呢,我还怎么敢相信你”——客户的心里话总让我们无地自容;
客户总是坚持自己的意见和想法,处理异议难免会形成争辩,可一出现争辩,几乎可以宣判销售行为的死刑了

学员收益:
能用客户需求导向的销售模式取代产品推销导向的思维模式,建立一种值得客户信任的行为模式,展现客户期待的角色形象——理财顾问而非推销员,从而构建值得客户托付一生的服务关系;
能明确了解客户拒绝背后的原因,并学会用客户最喜欢的方式营销客户;
掌握快速让客户信任的技巧与关键点,让客户愿意跟我们
*人,报名参加2017-06-16开始,在上海举办的《投资理财产品营销大讲坛(精华版)》(课程编号:17977)。
联系电话: *  移动电话或传真:
电子邮件: * 所在单位:
咨询内容:
(或备注)
*
 

  近期推荐课程
·[广东]投资理财规划 ·[上海]学习路径图@精华版——让你迅速成为人
·[北京]全营销大整合— 2014实效趋势论坛 ·[北京]Excel数据处理(精华版)
·[天津]工业品营销技巧 ·[上海]工业品营销精英特训营
·[上海]2015工业品营销人才压模培训公开班 ·[广东]电话营销主管经理巅峰训练营(2015
·[广东]电话销售精英实战训练营(2015年精 ·[江苏]TWI--基层管理干部养成训练课程精
 
官方微信号 pxke02 
相关课程
·[上海-2017-06-16] 投资理财产品营销大讲坛(精华版)
                                更多...
推荐公开课
                                更多...
推荐内训课
                                更多...
资讯中心

中国电子标准协会培训中心(深圳市威硕企业管理咨询有限公司)成立于2006年,经过十多年的发展,在国内外业界技术顾问及广大客户的支持下,我培训中心已成为一家专业的电子技术、研发、管理、企业资格及电子标准培训服务提供商,致力为各企业提供成熟的企业技术、管理及标准培训服务。借鉴国际先进的电子技术应用与管理理念,让协会整合以“技术”为核心的企业资源体系,解决企业运营过程中的技术难题,提升生产、运作与工作效率,增强企业核心能力,赢得竞争优势,最终实现企业长期追求的使命与愿景。
经典课程:可靠性设计各种设计技术(包括可靠性降额设计、硬件测试、可靠性余度设计、可靠性动态设计、电路设计、可靠性环境防护设计、EMC培训、热设计、硬件测试、可靠性安全设计、缓冲减振设计、静电防护设计等)、SMT技术管理培训、EMC培训、硬件测试、IPC标准(IPC-A-610E标准、IPC-A-7711/21标准、IPC-A-620A标准、IPC-A-600H标准、IPC J-STD-001标准)、电路设计、硬件测试、ESD防静电防护、ESD设计、硬件测试、EMC培训、电路设计、硬件测试技术及信号完整性分析、硬件测试、DFM电子可制造性设计、机械结构设计、加速试验和筛选技术和模拟仿真技术、硬件测试、EMC培训、失效分析、EMC培训、电路设计、EMC培训、故障模式影响及危害性(FMEA、FMECA)和故障树分析(FTA)、元器件可靠性设计、硬件测试、电路设计、软件可靠性设计、硬件测试、软件测试(黑盒和白盒)、电路设计、可靠性设计各种试验技术(环境应力筛选试验、EMC培训、硬件测试、可靠性工程试验、可靠性统计试验等)以及可靠性管理是我协会的强项;软件类:架构设计、EMC培训、硬件测试、C语言、电路设计、UI设计、硬件测试、需求分析、电路设计、软件项目管理、硬件测试、电路设计、Oracle、软件敏捷、.NET、EMC培训、硬件测试、Android、硬件测试、软件配置管理、Linux、硬件测试、CMMI、软件重构、C++等等

服务热线:0755-33558698 26506757 传真:0755-33119039 电子邮件:martin@ways.org.cn
客服 QQ:52630255 751959468 1305933375 385326049
中国电子标准协会培训中心(http://www.ways.org.cn)网站 ICP注册号:ICP备257378787号